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투비소프트, 운영자금 조달 위해 30억 규모 전환사채 발행

신현석

투비소프트가 운영자금 조달을 위해 30억원 규모의 ‘무기명식 무보증 사모 전환사채’를 발행한다고 28일 공시했다. 청약일과 납입일 모두 28일이며, 사채만기일은 2020년 6월 28일이다. 

발행일로부터 상환기일 전일까지 각 사채 권면총액에 대하여 표면금리는 연 0.0%(3개월 후급), 만기보장수익률은 연 1.5%(3개월 복리)다. 전환가액은 7928원이다. 

전환청구권 행사 시 기명식 보통주 37만8405주가 발행된다. 주식 총수 대비 2.16%에 해당한다. 전환청구기간은 2018년 6월 28일일부터 2020년 6월 27일까지다.

사채권자의 풋옵션(조기상환청구권)은 발행일로부터 1년 뒤 가능하다. 사채권자는 2018년 6월 28일부터 매 6개월에 해당되는 날에 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 조기상환수익률(3개월 복리로 연 1.5%)을 가산한 금액에 대해 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 

콜옵션(매도청구권) 조항도 삽입됐다. 발행사인 투비소프트는 발행일 이후 1년이 되는 날을 경과한 이후부터 3개월 이내까지 사채 권면 금액의 30%에 해당하는 사채에 대해 만기 전 조기 상환을 하는 등의 권리를 가진다. 

<신현석 기자>shs11@ddaily.co.kr 

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