반도체⋅부품 관련 정책 동향과 현장의 목소리를 전달하기 위해 한 주 동안 열심히 달린 <소부장반차장>이 지난 이슈의 의미를 되새기고, 차주의 새로운 동향을 연결해 보고자 주간 보고서를 올립니다. <반차장보고서>를 통해 한 주를 정리해보시길 바랍니다. <편집자주>

반도체로 날아오른 삼성전자…"HBM3E 공급 속도"

메모리의 부활. 삼성전자가 올해 2분기 반도체 사업에서만 6조원 넘는 영업익을 거두면서, 기대 이상의 호실적을 달성했다.

삼성전자는 연결 기준 올해 2분기 영업이익 10조4400억원, 매출 74조700억원을 기록했다고 31일 확정 공시했다. 10조원이 넘는 영업이익을 낸 건 지난 2022년 3분기(10조8500억원) 이후 7개 분기만이다.

영업이익은 전년 동기 대비 1462.29% 증가했으며, 매출은 전년 동기 대비 23.44% 늘어나며 '어닝 서프라이즈(깜짝 실적)'을 기록했다. IT 시황이 회복되는 가운데 메모리 분야 고부가가치 제품 수요에 대한 대응으로 디바이스솔루션(DS) 부문이 크게 개선되며 전체 실적을 견인한 영향이다.

DS부문의 2분기 영업이익은 6조4500억원을 기록했다. 1분기 영업이익(1조9100억원)보다 3배 이상 늘었고, 지난 2022년 2분기(9조9800억원) 이후 8개 분기 만에 최다 수익이다.

매출은 28조5600억원을 달성했다. 이는 대만 TSMC의 2분기 매출 6735억1000만 대만달러(약28조4500억원)을 앞선 것으로, 삼성이 TSMC의 매출을 뛰어 넘은 건 약 2년 만이다.

메모리는 생성형 AI 서버용 제품의 수요 강세에 힘입어 시장 회복세가 지속되는 동시에, 기업용 자체 서버 시장의 수요도 증가하며 지난 분기에 이어 DDR5와 고용량 SSD 제품의 수요가 지속 확대됐다.

DDR5, 서버SSD, HBM등 서버 응용 중심의 제품 판매 확대와 생성형 AI 서버용 고부가가치 제품 수요에 적극 대응해 실적이 전분기 대비 대폭 호전됐다. 또 업계 최초로 개발한 1b나노 32Gb DDR5 기반의 128GB 제품 양산 판매를 개시해 DDR5 시장 리더십을 공고히 했다.

비수기 2Q 양대 부품사 '깜짝 실적'…"하반기 고성장 본격화"

양대 부품사 삼성전기와 LG이노텍이 전통적인 비수기 2분기에도 나란히 증권가 전망치를 웃도는 실적을 달성했다. 살아난 전방 수요와 더불어 양사 모두 고부가 제품에 집중한 영향이다. 하반기 본격적인 성수기에 돌입하는 만큼, 양사 모두 고부가 제품 중심의 판매를 확대, 성장 보폭을 늘리겠다는 목표를 제시했다.

관련 업계에 따르면, 지난달 31일 삼성전기의 2분기 실적 발표를 끝으로 양대 부품사의 상반기 결산이 마무리됐다.

지난 24일 먼저 실적 발표를 단행한 LG이노텍은 연결 기준 매출 4조5552억원, 영업이익 1516억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 16.59%, 영업이익은 726.18% 증가했다. 전분기와 비교해선 각각 5.12% 증가, 13.83% 감소했다.

이번 실적은 증권가 전망치를 훌쩍 뛰어넘은 결과다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 LG이노텍의 2분기 실적 전망치는 매출 4조5010억원, 영업이익 1049억원 수준이었다.

이 같은 깜짝 실적 요인은 2분기 아이폰 수요가 양호한 데다 고성능 카메라 모듈과 스마트폰용 반도체 기판 공급이 확대, 자율주행 및 첨단운전자 지원 시스템용 차량 통신 부품의 매출도 증가했기 때문으로 풀이된다. 또 고부가 제품 공급 확대와 내부 원가 개선 활동, 원⋅달러 환율 상승효과 영향도 컸다.

삼성전기는 2분기 2분기에 연결 기준 매출 2조5801억원, 영업이익 2081억원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 3596억원(16%), 영업이익은 31억원(2%) 증가, 전 분기 대비 매출은 442억원(2%) 감소했지만, 영업이익은 278억원(15%) 늘었다.

역시 증권가 전망치를 소폭 뛰어넘은 결과다. 금융정보업체 에프앤가이드는 삼성전기의 2분기 컨센서스(증권가 실적 전망치 평균)는 연결 기준 매출 2조3769억원, 영업이익 2075억원을 기록할 것으로 예측했다.

SK하이닉스, 차세대 그래픽 D램 GDDR7 공개…3분기 양산

SK하이닉스(대표 곽노정)가 세계 최고 수준의 성능이 구현된 차세대 그래픽 메모리 제품인 GDDR7을 공개했다고 30일 발표했다.

SK하이닉스 관계자는 "그래픽 처리에 특화된 성능과 빠른 속도를 동시에 충족시키는 D램인 GDDR에 대한 글로벌 AI 고객들의 관심이 매우 커지고 있다"며 "당사는 이에 맞춰 현존 최고 성능의 GDDR7을 3월 개발 완료한 후 이번에 공개했고, 3분기 중 양산을 시작할 계획"이라고 밝혔다.

SK하이닉스의 GDDR7은 이전 세대보다 60% 이상 빠른 32Gbps(초당 32기가비트) 동작속도가 구현됐고, 사용 환경에 따라 최대 40Gbps까지 속도가 높아지는 것으로 확인됐다. 이 제품은 최신 그래픽카드에 탑재돼 초당 1.5TB 이상 데이터를 처리할 수 있게 해준다. 이는 FHD(Full-HD)급 영화(5GB) 300편 분량의 데이터를 1초 만에 처리하는 수준이다.

또 GDDR7은 빠른 속도를 내면서도 전력 효율은 이전 세대 대비 50% 이상 향상됐다. SK하이닉스는 이를 위해 제품 개발 과정에서 초고속 데이터 처리에 따른 발열 문제를 해결해주는 신규 패키징 기술을 도입했다.

"美, 중국에 HBM 공급 제한 검토"…삼성·SK 영향은

미국이 이르면 다음달 말에 공개할 것으로 전해진 대중국 반도체 추가 통제 조치에 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론의 고대역폭메모리(HBM)를 공급하지 못하도록 하는 내용을 포함할 수 있다는 관측이 나왔다.

31일(현지시간) 블룸버그통신은 HBM3, HBM3E 등 3세대(HBM2) 이상의 첨단 AI를 만드는 장비 규제가 검토되고 있다고 보도했다. 다만 블룸버그가 인용한 익명의 소식통은 아직 최종 결정이 내려진 것은 아니라고 전했다.

HBM은 D램을 수직 적층해 단일 제품 대비 대역폭을 크게 확대한 패키지 제품이다. 주로 인공지능(AI) 가속기와 함께 탑재해 초거대언어모델(LLM)을 구축·구동하기 위한 데이터센터에 탑재된다.

블룸버그는 미국 기업인 마이크론의 경우 지난해 중국 제재에 따라 관련 HBM 제품 수출이 없다고 전했다. 다만 한국 기업을 규제하기 위해 어떤 권한이 사용될지는 불분명하다고 밝혔다.

이와 관련 블룸버그는 미국 정부가 해외직접제품규칙(FDPR)을 활용할 수 있다고 설명했다. FDPR은 미국 밖 외국기업이 만든 제품이라도 미국이 통제 대상으로 정한 소프트웨어, 설계를 사용했을 때 수출을 금지할 수 있도록 하는 제재다.