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네이버, ESG 해외채권 3억달러 증액 성공…“민간기업 최초”

디지털데일리 발행일 2021-05-06 16:53:25
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권하영

[디지털데일리 권하영기자] 네이버(대표 한성숙)는 올해 3월 5억달러 규모의 해외채권 데뷔 발행에 이어, 지난 5일 3억달러 규모의 증액 발행에 성공했다고 6일 밝혔다.

네이버의 이번 해외사채 리오프닝(Re-opening)은 국내 민간기업 최초다.

네이버는 지난 3월 발행된 5억달러 규모의 2026년 만기 지속가능채권에 대한 투자자들의 꾸준한 추가 수요를 바탕으로, 기존 채권을 추가로 증액하는 리오프닝을 진행해 3억달러 규모의 추가 자금 조달에 성공했다.

이번 리오프닝까지 포함해 총 8억달러가 된 네이버의 지속가능채권 규모는 국내 최대 수준이다.

네이버 측은 “당초 2억달러 규모로 자금 조달에 나섰으나, 해외우량투자자들의 실수요를 바탕으로 기존 목표금액을 상회하는 3억 달러를 증액했다”고 설명했다.

지역별로는 아시아 88%, 유럽 12% 배정 받았고, 투자자 유형별로는 자산운용사 66%, 은행 및 PB 33%, 보험사 및 기타 투자자 1%를 배정 받았다.

이번 증액 발행과 관련해, 무디스와 스탠더드앤드푸어스는 네이버의 신용등급(A3 안정적/A- 안정적)에 미치는 영향이 없다고 판단했고, 증액 발행을 감안해도 낮은 수준의 레버리지 비율을 유지할 것으로 전망했다.

<권하영 기자>kwonhy@ddaily.co.kr
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