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우리은행, 원화 후순위채권 4000억 원 발행 성공… 만기 10년, 3.89% 조건

디지털데일리 발행일 2024-06-27 09:49:18
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최천욱 기자
ⓒ우리은행
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[디지털데일리 최천욱 기자] 우리은행이 26일 4000억 원 규모 원화 후순위채권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 밝혔다.

27일 우리은행에 따르면, 사전 수요예측에서 기관투자자들의 뜨거운 관심으로 7400억 원의 유효수요가 접수, 당초 신고금액 2700억 원 대비 3배에 이르는 모집액을 기록했다. 이에 우리은행은 4000억 원까지 증액해 발행하기로 했다.

이번 우리은행이 발행하는 채권은 ESG 채권으로 만기 10년, 3.89%(국고10년 종가+63bp) 조건이다.

우리은행은 올해 시중은행에서 처음으로 발행하는 후순위채권이며, 이번 채권 발행으로 우리은행의 BIS비율은 0.23%p 상승할 것으로 예상했다.

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최천욱 기자
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