[디지털데일리 오병훈기자] 유진그룹 소속 로봇·물류자동화 계열사 티엑스알로보틱스(TXR Robotics)가 3월 상장을 목표로 본격적인 상장 절차에 돌입한다. 이번 상장을 통해 유입되는 자금으로 회사는 사업 확장을 위한 연구개발(R&D) 및 인프라 확장에 속도를 낼 계획이다.

티엑스알로보틱스(대표 엄인섭)는 지난 17일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고, 공모 절차를 시작했다고 20일 밝혔다.

티엑스알로보틱스 총 공모 주식수는 307만5400주로, 희망공모밴드는 1만1500원~1만3500원이다. 이에 따른 공모 규모는 약 354억원~415억원이며, 예상 시가총액은 1778억원~2088억원 사이가 될 전망이다. 최종 공모가가 확정되는 기관투자자 대상 수요예측은 다음달 11일부터 17일까지 5영업일간 진행되며, 일반투자자 대상 청약은 다음달 20일과 21일 양일간 이뤄진다. 상장 주관은 NH투자증권과 신한투자증권이 맡았다.

지난 2017년 설립된 티엑스알로보틱스는 물류자동화 강자 ‘태성시스템’과 로봇자동화 기술력을 보유한 ‘로탈’이 합병해 탄생한 로봇·물류자동화 기업이다. 회사는 ▲자동유도로봇(AGV), 자율주행로봇(AMR), 소터(Sorter, 자동분류장비) 등 하드웨어(HW)와 ▲AGV 및 AMR 제어시스템(ACS), 소터관리시스템(SMS), 지능형 자동창고 제어시스템 등 소프트웨어(SW) 역량을 모두 내재화했다. 이를 바탕으로 국내외 유통 및 제조 기업을 대상으로 시스템 설계부터 조달, 제작, 시공, 유지보수까지 턴키(Turn-Key)로 제공하는 토탈 솔루션 사업을 영위하고 있다.

티엑스알로보틱스는 국내 이커머스 납품 기준 휠소터 시장 점유율 1위에 오르며 물류자동화 분야에서 두각을 나타내고 있다. 지능형 휠소터(PIVOTLE), 버티컬 틸트트레이소터(FULFILIO), 플랩소터(SPING) 등 초소형·초고속 분류 기술이 탑재된 소터 제품 라인업을 갖췄으며, 고객사가 취급하는 물량의 특성과 처리량에 최적화된 소터를 채택해 솔루션 사업에 활용하고 있다.

회사는 국내 1위 이커머스 기업과 종합 물류기업 등 고객사를 확보했으며, 유럽 및 미주 지역 등 글로벌 수출도 활발히 이어가고 있다. 이에 따라 실적은 지난 2021년부터 연평균 성장률(CAGR) 67.5% 수준을 유지해 2023년 매출액 332억원, 영업이익 36억원을 달성했으며, 2024년 가결산 기준 매출액 561억원, 영업이익 50억원을 달성한 바 있다.

엄인섭 티엑스알로보틱스 대표는 “이커머스와 물류를 비롯해 2차전지 및 반도체, 바이오 등 국내외 다양한 산업에서 로봇·물류자동화 수요가 증가함에 따라 관련 투자도 확대되는 추세”라며 “코스닥 상장을 계기로 인공지능(AI), 비전(Vision) 및 로봇 기술을 고도화 해 미래 로봇 및 자동화 산업 분야를 선도하는 글로벌 기업이 되겠다”고 말했다.

회사는 이번 공모를 통해 유입되는 자금을 로봇·물류자동화 신제품 R&D, 생산기지 인프라 확장, 물류 로봇 업체와 인수합병(M&A), 해외 합작법인(JV) 설립 등 사업 역량 강화와 글로벌 진출 확대를 위해 사용할 방침이다. 여기에 AI 기반 지능형 피킹 로봇과 특수 로봇(소화, 배연, 청소 등) 신규 사업도 적극 추진해 로봇 사업을 다각화한다. 지난달에는 중국 로봇 제조 기업 궈싱즈넝(GuoXing Intelligent)과 소방로봇 국내 독점 공급에 관한 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, 국내 환경에 맞게 조정된 소방 로봇 제품을 출시 계획을 밝힌 바 있다.